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Nota de contenido:
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El cóndor pasa / Los Kenakos, D.A. Robles -- El Huma-huaqueño / Los Kenakos, E. y P. Zaldívar -- Bolivianita / Los Kenakos, Trad. -- Indios guerrilleros / Los Indios, Trad. -- Caracoleando / Los Gatos, O. de J. Poveda -- Indio / Super Conjunto Fénix, D.R. Cumbia sobre el mar / Super Conjunto Fénix, Rafael Mejía -- 5 de la mañana / Conjunto Segundo Bautista, Miguel A. Obando -- Juntito a ti / La Runa Shungo, José A. Costales -- Fiesta de San Andrés / Conjunto Segundo Bautista, Miguel Viera -- Rosas y espinas / La Runa Shungo, R. Carpi Abad -- Vasija de barro / Los Indios, Trad. -- Copacabana / Los Indios, Trad. -- Vuelo de pájaros / Los Indios, N. Caballero
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